专题：AI赛道太拥挤，6月A股风向要变？
转自：证券日报
本报记者 丁蓉
世界半导体贸易统计组织近日发布的预测报告称，2026年全球半导体市场规模将较2025年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元。
南开大学金融学教授田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示：“AI技术的快速发展，是本轮全球半导体市场规模高速增长的核心引擎。AI大模型的训练和推理，促使算力需求呈指数级扩张，直接导致全球半导体市场需求井喷。”
上述报告显示，2026年全球半导体市场规模同比增幅将创下历史新高。预计2027年全球半导体市场规模将同比增长26.6%，市场规模进一步升至1.914万亿美元，约合人民币12.9万亿元。2027年全球所有主要地区的半导体市场都将延续增长势头，其中美洲和亚太地区是引领增长的两大核心引擎。
对此，苏商银行特约研究员武泽伟在接受《证券日报》记者采访时表示，2026年是AI基础设施大规模部署的初期，需求集中爆发，而2027年市场基数增大，增速自然放缓。
“半导体产业链包括上游材料和设备，中游制造和封装测试，下游终端应用包括消费电子、汽车电子、通信设备等。在全球半导体产业格局中，我国企业在部分环节已建立一定优势，一批A股上市公司是其中的杰出代表。”北京智帆海岸营销顾问有限责任公司首席顾问梁振鹏向《证券日报》记者表示。
在全球半导体市场景气度攀升的背景下，我国半导体企业紧抓机遇，实现加速发展。今年第一季度，半导体行业A股上市公司整体迎来业绩高增长。
Wind数据显示，A股半导体行业169家上市公司一季度归属于上市公司股东的净利润合计同比增长124.83%。其中，深圳市德明利技术股份有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”）、北方华创科技集团股份有限公司、兆易创新科技集团股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）、中科寒武纪科技股份有限公司一季度归属于上市公司股东的净利润均超10亿元，分别为33.46亿元、28.99亿元、16.35亿元、14.61亿元、13.61亿元、10.13亿元。
中芯国际方面在公告中表示：“基于客户需求和在手订单情况，相较于上个季度，我们对于今年的整体运营情况更加乐观。公司将紧密跟踪客户需求，灵活调配资源，加快产品响应速度，确保在复杂环境中依然能保持高质量的交付。”
“本轮存储涨价由AI算力需求爆发引起，供需缺口在短期内难以缓解，存储市场有望持续景气。公司将持续跟踪未来存储行业的发展趋势。”佰维存储相关负责人近期在公司2026年第二次临时股东会上表示，“当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格传导和成本变动。从市场预期看，受益于AI应用及词元调用需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，公司也将持续关注价格走势。”
田利辉表示：“我国已是全球最大的半导体消费市场，也是产业链配套最完整的国家之一。企业要构建区域性的安全供应链体系，通过深度整合产业链，提升效率和韧性。此外，企业必须坚持长期主义，在核心技术攻关上保持战略定力，既要投入足够的资本，更要沉淀出顶尖的人才，最终实现从成本效率优势向技术引领的全面突围。”
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责任编辑：江钰涵
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